罗伯特·R. 肖

顾问及技术总监

Summary

罗伯特为机构和富裕家庭量身定制了投资组合,并制定了全面的财务成功计划.

哲学

投资策略和财务规划是相辅相成的. 有效的财富咨询需要了解这两个领域,并注意它们的重叠和互动. 罗伯特将数学和科学与创造力和工艺相结合,为每个独特的客户提供周到的建议.

服务

罗伯特是基础, 捐赠基金, 通过向雇主提供投资建议以及教育和辅导. 退休计划和慈善机构的受托人与罗伯特合作,将他们在他们服务的组织中的专业知识与他的资本市场知识相结合, 经理选择, 性能测量, 董事会结构和治理, 以及长期资本管理的其他方面.

罗伯特将同样的技巧应用于咨询希望保护和增长财富的个人和家庭. 他将机构式的投资组合管理方法与持续关注客户个人目标相结合, 生活事件, 和家庭动力学.

凭借他丰富的个人和专业经验, 罗伯特擅长联络所有客户信任的顾问,如注册会计师, 律师, 保险顾问, 受托人, 和信贷员. 直接与这些专业人士打交道可以提高协调能力,节省客户宝贵的时间.

罗伯特也迎合专业人士需要自由决定的投资管理,可能有复杂的合规性或披露要求. 这些包括律师, 咨询顾问, 投资银行家, 以及财务生活因法律而变得复杂的上市公司高管, 规定, 或雇主的政策.

Background

罗伯特天生好奇心强,善于分析,擅长解决复杂的问题. 他急切地了解细节, 深入研究错综复杂的问题, 并跟踪移动部件,以帮助客户保持组织和做出良好的决定.

在卡罗莱纳投资咨询公司实习之后, 在2016年全职加入申博游戏登录之前,罗伯特继续帮助领导了几家互联网初创公司. 除了为客户提供咨询,他目前还负责公司的信息基础设施.

在夏洛特长大, 罗伯特是夏洛特乡村走读学校的终身学生, 之后,他在杜克大学(Duke University)获得经济学学士学位. 迈尔斯帕克长老会的终身会员, 罗伯特是一名鹰级童子军和箭侠,并一直活跃在教会的童子军部队中担任童子军团长.

最近的见解

罗伯特在这个网站上的一些文章链接:

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