大卫. 帕金斯,J.D.注册会计师,CFP®

随着时间的推移,申博游戏登录的财务生活似乎变得更加复杂. 银行账户和投资基金的数量成倍增加. 申博游戏登录财务生活的不同部分变得更加相互关联, 问题变得更加复杂. 对大多数人来说,继续做出正确的财务决定变得更加困难. 你是否有时会怀疑自己是否走在正确的轨道上,或者是否错过了一些机会? 或者你希望你的配偶和家庭有一个协调的经济状况和一个目标, 如果你有什么不测,就找个合适的顾问?

戴夫·帕金斯有一个专业的实践,致力于通过组织帮助家庭处理这些问题, 协调和简化其整体财务管理. 他发现了提供精确信息的最佳方法, 有效的建议是了解一个家庭的整体财务和投资状况, 然后和他们一起定期工作很多年.  税收也是几乎所有财务决策的关键考虑因素. 因为戴夫是一名注册会计师*, 他能够将税务建议和税务预测整合到广泛的投资咨询和财务规划服务中. Dave的专业知识和业务经验的独特结合使这种方法有效地工作.

Dave是一名顾问 & 申博游戏的财务规划师.  他有30年的实践经验, 在客观咨询业务方面有详细的财务经验, 做过各种各样的律师工作, 注册会计师, 注册理财规划师, 和收费投资顾问.

*大卫. 帕金斯注册会计师是北卡罗来纳州的一家注册会计师事务所. 虽然戴夫提供他的财务规划和投资咨询服务通过卡罗莱纳投资咨询, 这是一个独立的业务,从他的注册会计师业务,并没有法律责任的税务建议,由戴夫在他的身份作为一个注册会计师.

专注于监督你的家庭财务事务

现金流建模

  • 根据不同的收入和支出情况预测现金流量
  • 未来目标的资本充足率测试
  • 蒙特卡罗仿真分析测试不同策略的成功率
  • 我想成功退休的神奇数字是多少?

投资管理

  • 基于现代投资组合理论的多元化投资组合
  • 一种可以适用于个人需求的机构投资咨询程序, 退休计划, 基金会, 和其他组织
  • 卡罗莱纳州投资咨询, LLC是夏洛特地区第四大金融规划公司, 管理的总资产约为10亿美元.

所得税预测

  • 与财务规划有关的税务事项 & 投资咨询
  • 多年所得税预测以管理现金流 & 识别策略
  • 房地产文件流程图,以了解您的计划如何工作
  • 纳税申报表 & 通过大卫. 帕金斯注册会计师,注册NC注册会计师事务所

风险管理 & 资产保护

  • 所有权安排和资产所有权的责任保护
  • 伞式责任保险范围
  • 在企业中保护子女或孙辈免受债权人侵害的信托 & 离婚
  • 有限责任公司旨在保护你的投资账户免受潜在诉讼

遗产规划

  • 审查当前遗嘱, 信托及授权委托书(文件必须由客户自己的私人律师起草)
  • 根据你的遗产计划设计,显示你的净资产将如何转移给配偶和继承人的流程图
  • 减少遗产税的策略
  • 第三方信托托管人提供多代信托监督

保险审查

  • 目的探讨人寿保险的种类和金额
  • 长期护理保险
  • 遗属人寿保险与信托财产规划

退休计划服务

  • 目标明确,有纪律的投资程序,以满足信托标准
  • 计划资产管理投资咨询
  • 房地产和私募投资的专业保管人
  • 员工教育与沟通

企业接班人计划 & 退出策略

  • 出售或转让公司所有权的策略 & 管理
  • 向投资银行家和M&一个专家
  • 买卖协议咨询

关系结构 & 定价

有三种不同的收费安排,可以根据您的特殊需求和财务状况定制:

管理资产

  • 投资管理最低账户:100万美元

服务合同年费

  • 在某些情况下,管理资产的费用结构并不正确
  • 在这些情况下,申博游戏登录根据时间和复杂性定制年费
  • 费用是发票给你支付每个日历季度提前
  • 可以商定,某些特别服务将按小时计费
  • 通常情况下,申博游戏登录每季度与您会面,讨论您针对当前问题的定制议程
  • 典型的年费起价为10美元,000美元/年,并根据你的时间和情况的复杂性进行调整

税务筹划 & 建议

  • 纳税申报表 & 注册会计师服务由大卫. 帕金斯注册会计师,一个注册的NC注册会计师事务所
  • 虽然Dave通过中投公司提供财务规划和投资咨询服务, 他的纳税申报单准备和注册会计师事务所是一个独立的业务,中投公司对大卫作为注册会计师提供的税务建议不承担法律责任
  • 退货包括个人1040, 国家回报及相关信托, 有限责任公司的, 礼物的纳税申报表, 和non-operating-business伙伴关系. 没有商业回报.

资格

Dave拥有以下专业指定和认证:

  • J.D.:奥尔巴尼法学院,之后在康涅狄格从事了几年一般的法律工作
  • 注册会计师:注册会计师, 包括在普华永道(PriceWaterhouseCoopers)和毕马威(KPMG)的12年公共会计工作
  • 美国会计师协会的个人理财专家, 是授予一个兼具丰富的税务专业知识和全面的财务规划知识的注册会计师.
  • CFP:自1989年起的注册财务规划师称号
  • 前产业署署长 & IJL/Wachovia Securities的财务规划部门,现在是富国银行顾问.
  • 在他的职业生涯中. Perkins为以下公司的高管和董事提供服务:
    • EnPro行业
    • 古德里奇公司.
    • 洛克希德·马丁公司
    • 通用电气(General Electric)
    • 贝尔克存储服务
    • 企业租车
    • 美国瓦乔维亚银行 & 子公司
    • 皮埃蒙特天然气
    • 卡罗莱纳州医疗系统
    • 联合自治领(现在是SPX)
    • 房地产中介的房子
    • 兰斯公司.
    • 美国银行(Bank of America)
    • Novant /长老会医疗

戴夫是NC律师协会的成员, 夏洛特分会的财务规划协会, 和夏洛特产业规划委员会.

Dave任职于中卡罗莱纳联合之路联合之路遗产基金会董事会,并任职于卡罗莱纳基金会附属的遗留遗产指导委员会. 他还任职于Charlotte的Florence Crittenton 服务的顾问委员会.

团队帕金斯

戴夫和他的客户得到了沃克·谢尔顿和贾斯汀·路易斯的支持.

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