基金会 & 捐赠基金

特殊的服务

申博游戏登录致力于与您和您的团队建立有意义的长期关系. 阅读更多 > 申博游戏登录的顾问和客户关系经理在一个家庭友好的环境中提供个性化的关注,这是大型银行和华尔街公司无法比拟的. 申博游戏登录经验丰富、反应迅速的员工勤奋工作,确保每个细节都得到妥善处理. 在卡罗莱纳投资咨询的每个人都致力于超出预期的服务. 申博游戏登录的业务就是为您服务的.

手工制作的经验

在申博游戏登录超过15年的历史中,申博游戏登录帮助申博游戏登录的机构客户驾驭现代金融的复杂性. 阅读更多 > 申博游戏登录知道仔细倾听以了解每个组织的独特情况的重要性. 多亏了申博游戏登录的独立, 申博游戏登录可以自由地追求客户的最大利益,而不像知名金融集团那样出售自己的专利产品.

专家的指导

申博游戏登录的客户受益于申博游戏登录的专业团队的所有专业知识,共同工作,提供见解和指导. 阅读更多 > 这种知识的广度和深度的结合让申博游戏登录简化了复杂的东西, 解决不确定性, 并为你的组织规划最佳路线. 申博游戏登录将丰富的经验与继续教育和研究的承诺结合起来. 申博游戏登录帮助您设计投资政策声明, 构建广泛的资产配置政策, 并执行年度支出政策.  申博游戏登录很高兴与申博游戏登录的机构客户建立了长期的信任关系, 支撑开放, 有爱心的, 并在整个市场周期中提供稳定的指导.

联合国是为长远而建立的.
为什么不这样投资呢?

投资组合管理

申博游戏登录与非营利组织有着数十年的合作关系.  每个组织都有独特的需求、机会和挑战.  申博游戏登录通过考虑每个板块所面临的独特挑战,与您共同创建投资组合.  申博游戏登录的投资组合是长期的, 考虑到短期的需要.  申博游戏登录的投资流程包括:

  • 战略 & 战术资产配置框架
  • 自营投资经理研究
  • 制定投资政策声明
  • 支出政策咨询
  • 继续教育委员会
  • 持续的管理监控

资产配置

不管是股票, 债券, 现金, 液体的替代品, 或私人投资,如股权, 债务, 和房地产, 选择正确的资产组合非常重要.  事实上, 许多关于这一主题的研究已经得出结论,很大比例的收益可以用资产配置决策来解释, 而不是选择资产类别中的个别证券.*

申博游戏登录所有的配置政策都注重资本保存和下行风险管理.  申博游戏登录相信全球分配方法可以减少母国偏见的风险.  申博游戏登录通过考虑各种各样的投入来平衡资产配置的科学和艺术:

  • 通过均值方差优化构建有效边界
  • 资产类别的长期和短期预期收益
  • 资产的相关性
  • 组织的流动性需求、风险承受能力和行为因素

*研究包括Brinson (1986), Ibbotson & 卡普兰(2000)、亨塞尔、埃兹拉和伊尔昆(1991)

自营投资经理研究

申博游戏登录的顾问和研究团队在选择投资经理时进行了严格的尽职调查.  申博游戏登录采用一种限制利益冲突的独立方法,因为申博游戏登录不提供专有投资产品.  申博游戏登录的工作是在每个资产类别中为客户找到最佳的投资策略,并以最有效的方式实施这些策略.  申博游戏登录决定不提供自己的投资管理产品,这让申博游戏登录与客户站在了同一立场,因为申博游戏登录在任何特定的战略中都没有既得利益.  申博游戏登录的研究过程包括:

  • 定量筛选筛选经理人
  • 面对面的会议提供了对管理者的定性评估
  • 持续监测和新的资金搜索, 包括监听季度电话, 在投资委员会会议上招待经理, 去拜访经理们
  • 申博游戏登录专有的焦点列表提供了一个审查经理和采取行动的框架

投资政策声明

创建投资政策声明(IPS)是为您的组织准备长期成功的关键步骤.  IPS允许董事会成员和投资经理的无缝过渡.  IPS应概述以下内容:

  • 具体说明组织的目标和目的
  • 各方(董事会成员)的作用, 小组委员会成员, 顾问, 管理人员)和每个成员的信托责任, 如果适用的话
  • 定义衡量成功的基准和时间范围
  • 战略资产配置目标 & 战术资产配置范围
  • 概述不包括在投资组合中的投资类别或类型
  • 为投资决策制定规则
  • 说明经理的评估过程

开支政策

您的组织是否在努力寻找正确的支出政策?  申博游戏登录可以帮助.

而在某些情况下,由于法律或其他指导方针,支出政策是相当枯燥的, 在其他情况下,制定正确的支出政策可能是一项挑战.

作为受托人, 你的任务是做出最符合你禀赋利益的决定, 基金会, 或组织.  相互竞争的利益, 板动力学, 而不恰当的假设会让一个组织陷入错误的支出政策.

有几十年在机构工作的经验, 申博游戏登录有一个独特的优势,让申博游戏登录可以咨询您的董事会,以帮助平衡持续的流动性需求和永久生存的捐赠需求.

教育委员会

金融与投资教育是申博游戏登录服务的核心.  申博游戏登录知道你们的董事会成员和其他管理你们组织的人都非常忙于管理职业生涯, 家庭, 和志愿工作.  申博游戏登录很高兴为您的团队,特别是新成员提供持续的教育.

教育可以极大地改善董事会的决策过程,并可以减轻网格锁定和决策缓慢的风险.  申博游戏登录的目标是帮助推动高效和周到的决策制定,使您的组织能够专注于为其使命服务.  申博游戏登录与您合作,实施一个健全的投资流程.

  • 资产配置教育
  • 投资选择教育
  • 诚信教育
  • 支出政策教育
  • 董事会结构的教育

在卡罗莱纳投资咨询的每个人都致力于超出预期的服务.  申博游戏登录的宗旨是为您和您的特殊需求服务.

性能报告

申博游戏登录的第三方性能报告软件提供了一个全面的视图,以了解您的组织的财务健康状况和持续的成功.

  • 总回报报告在任何和所有时间期间
  • 一段时间的现金流监控
  • 历史和流动资产配置
  • 个人基金和投资策略表现
  • 基准测试
  • 逐个账户和整体组织报告

作为申博游戏登录服务模式的一部分,申博游戏登录很乐意为董事会提供持续的报道和评论.  简单地说, 申博游戏登录提供完全定制的业绩报告,以确保申博游戏登录的演示文稿是为您服务的.

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